Terrafina Anuncia Nuevo Vehículo Paralelo (Sidecar) Para Impulsar Su Estrategia De Crecimiento

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Ciudad de México, 12 de enero de 2023 – Terrafina (“TERRA”) (BMV: TERRA13), fideicomiso de inversión líder en bienes raíces industriales (“FIBRA”), asesorado externamente por PGIM Real Estate y dedicado a adquirir, desarrollar, rentar y administrar propiedades inmobiliarias industriales en México, anunció el día de hoy la firma de un nuevo vehículo paralelo(sidecar) con un fondo de pensiones internacional que tiene una relación de largo plazo con PGIM Real Estate. El sidecar se enfocará en la adquisición, desarrollo, arrendamiento y administración de activos industriales ubicados en mercados estratégicos. El capital inicial comprometido será de US$200 millones. En conjunto, se podría aportar entre US$450 y U$500 millones en nuevas inversiones, sin diluir a los inversionistas y  en línea con la guía de apalancamiento de Terrafina.

Este anuncio se presenta mientras Terrafina completa su plan de crecimiento a tres años antes de lo previsto, habiendo destinado de forma exitosa una inversión total superior a  su guía inicial al cierre de 2022. El sidecar representará un hito clave para el crecimiento de Terrafina, aprovechando los fundamentales sólidos del sector que han sido alimentados por el impulso del nearshoring en México.

El cambio hacia una dinámica comercial más regionalizada ha llevado a muchas empresas a acelerar sus estrategias de nearshoring, beneficiando a México con una demanda de bienes raíces industriales creciente. Terrafina está bien posicionada para aprovechar estas oportunidades dada su exposición a los mercados fronterizos en el norte del país, así como su experiencia en ofrecer soluciones a los inquilinos de la cadena de proveduría de importación y exportación en México. Como resultado, y a través de este vehículo, Terrafina podrá seguir creciendo para atender a industrias clave. Entre ellas se encuentra la de vehículos eléctricos (EVs), comercio electrónico, electrónica, sector salud y manufactura para exportación integrando tecnologías de punta, entre otras.

Bajo esta estructura, los recursos se destinarán tanto a la adquisición de propiedades Clase-A, como a actividades de desarrollo durante un plazo de inversión de dos a tres años.  

Los principales méritos de esta transacción son que:

  • Proporciona a Terrafina recursos para capturar las oportunidades del entorno actual, al mismo tiempo que mejora significativamente la trayectoria de crecimiento de la Compañía.
  • Detona el crecimiento incremental de los ingresos, NOI y AFFO de Terrafina, sin diluir a los actuales tenedores de CBFIs.
  • Otorga a Terrafina derechos preferenciales de salida.
  • Permite el autofinanciamiento de la ejecución de los derechos de salida, alineada con la estrategia de crecimiento y no dilución.

 

Alberto Chretin, Director General de Terrafina, comentó: “Esta asociación representa una oportunidad para reforzar aún más la posición de Terrafina como un jugador clave en la consolidación de bienes raíces industriales. También es una gran alternativa para aprovechar las tendencias actuales de nearshoring sin diluir a nuestros actuales tenedores. Asímismo, el sidecar proporcionará recursos adicionales para crecer en mercados e industrias clave, mientras mantenemos una estructura de capital sana y disciplinada. Quisiera agradecerle a PGIM Real Estate su contribución clave en nuestro modelo de negocios y esta nueva asociación. Gracias a su experiencia, relaciones y trayectoria en el mercado inmobiliario global, fue posible esta originación. Esto pondrá sobre la mesa una alternativa alineada con la visión y aceleración de nuestro crecimiento en mercados estratégicos”.

Terrafina (Alberto Chretin, Presidente y Director de Terrafina) y PGIM Real Estate (Enrique Lavín, Managing Director and Head of Mexico and Deputy Head of Latin America for PGIM Real Estate) participarán en una videoconferencia para discutir a mayor detalle la estrategia del JV con el mercado:

 

Miranda Newswire – Comunicado de Prensa Descargar PDF 

 

Contactos Relación con Inversionistas

Francisco Martinez
Director de Relación con Inversionistas
Tel: +52 (55) 5279-8107
Correo: francisco.martinez@terrafina.mx

Marimar Torreblanca
Miranda IR
Tel: +52 (55) 5282-2992
Correo: marimar.torreblanca@miranda-newswire.com

 

Detalles Videoconferencia

Viernes 13 de enero de 2023

11:00am CT / 12:00pm ET

 

Por favor, regístrese con antelación para poder acceder a la llamada:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-AZTuJqaQQifTTJ2XYRWGQ

 

Tras registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo participar en el webinar.

ID del webinar: 853 2026 0206

 

Números internacionales disponibles: https://us02web.zoom.us/u/knEOJCJkC

 

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  2. Introduzca el ID del webinar (853 2026 0206), seguido de #.
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+1 646 558 8656 (Nueva York)

+1 669 900 9128 (San José)

 
Acerca de Terrafina
Terrafina (BMV:TERRA13) es un fideicomiso de inversión en bienes raíces constituido principalmente para adquirir, poseer, desarrollar y administrar propiedades inmobiliarias industriales en México. El portafolio de Terrafina consiste en atractivas naves industriales, ubicadas estratégicamente, y otras propiedades para manufactura ligera a lo largo del Centro, Bajío y Norte de México. Terrafina es administrada por especialistas en la industria altamente capacitados y es asesorado externamente por PGIM Real Estate.
Terrafina tiene 280 propiedades, que incluyen 276 naves industriales, con un total aproximado de 39.4 millones de pies cuadrados de ARB y 4 reservas de tierra, diseñadas para preservar la capacidad de crecimiento orgánico del portafolio. El objetivo de Terrafina es proveer retornos atractivos, ajustados por riesgo, a los tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), a través de distribuciones estables y apreciación de capital. Terrafina espera alcanzar su objetivo por medio de un exitoso desempeño en la operación de sus propiedades (bienes raíces industriales y propiedades complementarias), adquisiciones estratégicas, acceso institucional, eficaz dirección estratégica y una óptima estructura de gobierno corporativo. Para mayor información, favor de visitar www.terrafina.mx.
 
Acerca de PGIM Real Estate 
Como uno de los administradores inmobiliarios más grandes del mundo con $204.4 mil millones de dólares americanos en activos administrados1, PGIM Real Estate se esfuerza por brindarle resultados excepcionales a sus inversionistas y prestatarios a través de una gama de soluciones de deuda y capital inmobiliario en todo el espectro de riesgo-retorno. PGIM Real Estate es un negocio de PGIM, el negocio global de administración de inversiones de $1.2 billones de dólares americanos de Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU).
La rigurosa gestión de riesgos, la ejecución ininterrumpida y los amplios conocimientos de la industria de PGIM Real Estate están respaldados por un legado de 50 años de inversión en bienes raíces comerciales, una historia de 140 años de financiamiento inmobiliario2 y la profunda experiencia local de profesionales en 31 ciudades alrededor del mundo. A través de su enfoque de inversión, financiación, administración de inversiones y gestión de talento, PGIM Real Estate se involucra en prácticas que generan un impacto ambiental y social positivo, mientras realiza actividades que fortalecen a comunidades en todo el mundo. Para más información, visite https://www.pgim.com/real-estate/.  
1Al 30 de septiembre de 2022. Incluye $46.6 mil millones de dólares americanos en activos administrados (AUA, por sus siglas en inglés).
2Incluye préstamos heredados (legacy loans) a través de la empresa matriz de PGIM, PFI.
 
Acerca de PGIM y Prudential Financial, Inc. 
PGIM, el negocio global de administración de inversiones de Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), se encuentra entre los 10 principales administradores de inversiones en el mundo1 con más de $ 1.2 billones de dólares americanos en activos bajo administración (AUM, por sus siglas en inglés) al 30 de septiembre de 2022. Con oficinas en 16 países, las empresas de PGIM ofrecen una gama de soluciones de inversión para inversionistas minoristas e institucionales de todo el mundo en un amplio espectro de clases de activos, que incluyen renta fija pública, renta fija privada, capital fundamental, capital cuantitativo, bienes raíces y alternativas. Para obtener más información sobre PGIM, visite pgim.com
Las empresas adicionales de Prudential ofrecen una variedad de productos y servicios, incluidos seguros de vida, rentas vitalicias y servicios relacionados con la jubilación. Para obtener más información sobre Prudential, visite news.prudential.com.
Prudential Financial, Inc. de los Estados Unidos no está afiliada de ninguna manera con Prudential plc, constituida en el Reino Unido o con Prudential Assurance Company, una subsidiaria de M&G plc, constituida en el Reino Unido.
1 Prudential Financial, Inc. (PFI) es el décimo gestor de inversiones (de 527 empresas encuestadas) en términos de activos globales bajo gestión, según la lista Top Money Managers de Pensions & Investments publicada el 1 de junio de 2020. Esta clasificación representa los activos globales gestionados por PFI al 31 de marzo de 2020.
 
Declaraciones sobre eventos futuros
Este documento puede incluir proyecciones o declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Palabras como “estima”, “proyecto”, “planea”, “cree”, “espera”, “anticipa”, “intenta”, y otras expresiones similares deben identificarse exclusivamente como previsiones o estimaciones. Terrafina advierte a los lectores que las declaraciones o estimaciones en este documento, o las realizadas por la administración de Terrafina, están sujetas en su integridad a riesgos e incertidumbres que pueden provocar cambios en función de diversos factores que no están bajo control de Terrafina. Las estimaciones a futuro reflejan el juicio de Terrafina a la fecha del presente documento, y Terrafina se reserva el derecho de actualizar las declaraciones contenidas en este documento o que de él emanen cuando lo estime oportuno. El desempeño pasado o presente de Terrafina no es un indicador que garantiza su desempeño futuro.

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