Ciudad de México, octubre 3, 2024.- Fundada en 2014, Altum Capital regresó al mercado de valores el 27 de septiembre pasado con su tercera colocación pública de capital. Esta colocación de capital es el inicio de un programa que debutó la semana anterior con una primera emisión de 517 millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
Al igual que las dos colocaciones anteriores de Altum Capital en forma de CKD’s en 2019 y 2022, que juntas sumaron poco más de 2,500 millones, esta nueva emisión de CBF’s tiene el mismo enfoque en deuda privada estructurada senior.
Esta colocación será parte del fondo evergreen de Altum Capital que existe desde su inicio en 2014. Desde este mismo fondo vendrá el futuro crecimiento de la estrategia enfocada en crédito estructurado y garantizado dirigido a empresas medianas en montos que van de 75 a 300 millones de pesos. Con este financiamiento la firma pionera y líder de crédito privado en México continúa con su compromiso de promover la inclusión financiera en el país. Altum Capital también cuenta 2 fondos en dólares que buscan apoyar al sector exportador y de empresas medianas que tienen ingresos en dólares.
“Con los fondos obtenidos a través de esta tercera emisión, Altum Capital mantiene su capacidad de crecimiento y fondeo, ayudando así a empresas mexicanas en sus necesidades de financiamiento, inversión y capital de trabajo. Esta emisión también demuestra que existe un creciente interés de los inversionistas institucionales y privados por los atractivos rendimientos ajustados por riesgo que ofrece nuestra deuda privada estructurada senior”, dijo Eduardo Legorreta, Socio y Director de Finanzas de Altum Capital.
En su historia de 10 años, Altum Capital y su equipo han estructurado y financiado más de 400 créditos a empresas medianas en todo México, y han prestado más de 18 mil millones de pesos. Actualmente, Altum cuenta con activos bajo administración incluyendo capital comprometido por más de 8 mil millones de pesos.
La firma de fondos de deuda privada Altum Capital es administrada por Legorreta, Gómez y Asociados y cuenta con oficinas en la Ciudad de México y en Monterrey.
Altum Capital tiene una base de inversionistas institucionales y privados de todo el mundo; entre sus socios estratégicos se encuentran la reconocida firma de deuda y capital privado internacional Apollo Global Management (NYSE: APO), una de las divisiones de Banco Invex (BMV: INVEXA) y el IFC (división privada del Banco Mundial), entre otros.
La compañía promueve la inclusión financiera en México y se enfoca en trabajar en conjunto con otras empresas que buscan tener un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, incluyendo los temas de energía verde.
Miranda Newswire – Comunicado de Prensa Completo: Descargar PDF
Acerca de Altum Capital
Fundado en julio de 2014, Altum Capital es una firma de fondos de inversión especializada en deuda privada estructurada senior.
La tesis de inversión de Altum Capital consiste en buscar rendimientos superiores ajustados por riesgo para sus inversionistas, proporcionando acceso directo a las oportunidades de crédito privado que existen dada la baja penetración del crédito en México.
En los 10 años transcurridos desde su creación, Altum Capital ha financiado su cartera de inversiones a través de colocaciones privadas y públicas de Capital, donde se incluyen 2 fondos privados en dólares y ahora 3 colocaciones públicas. Adicionalmente, ha obtenido líneas de crédito de bancos nacionales e internacionales, incluida la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés).
Acerca de LG&A
Legorreta, Gómez y Asociados S. de R.L. de C.V. (LG&A) es el administrador del fondo y está dirigido por Gerardo Legorreta, Miguel Gómez, Michelle Schlam, Eduardo Legorreta y Diego Jalili, quienes cuentan con una amplia experiencia en la industria financiera. LG&A administra (incluyendo capital comprometido) actualmente más de 8 mil millones a través de dos estrategias de inversión de crédito privado, tanto en pesos mexicanos como en dólares estadounidenses.
Para Más Información:
Altum Capital
Miguel Gómez, Socio Relación con Inversionistas & Administración
+52 (81) 8378.4996
Eduardo Legorreta, Socio Director de Finanzas
elegorreta@altumcapital.com.mx
+52 (55) 6721.0996
Regina Calderón, Relación con Inversionistas
+52 (55) 6721.0997