GFMEGA Anuncia Reducción en Próximos Vencimientos de Deuda y Beneficio en las Utilidades y Niveles de Capitalización del 2022 tras Reciente Oferta Pública de Adquisición

Guadalajara, Jalisco, 10 de enero del 2023. – Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., SOFOM E.R. (“Mega” o la “Compañía”), compañía líder enfocada al arrendamiento y otorgamiento de créditos en México y en Estados Unidos, se complace en anunciar que ha reducido los próximos vencimientos de su deuda y benefició las utilidades y niveles capitalización del 2022, tras la compra reciente y cancelación subsecuente parcial de sus Notas Senior en circulación con cupón de 8.25% y vencimiento en el 2025.

La compra y cancelación subsecuente de US $12.883 millones de bonos a US $500 por cada US $1,000 de principal, se produjo después del anuncio de una oferta pública de adquisición de hasta US $100 millones de Notas Senior el 1 de diciembre del 2022. Los bonos licitados fueron retirados a la par, contribuyendo a los niveles de rentabilidad y capitalización, y reduciendo los próximos vencimientos. Tras el anuncio de la oferta pública de adquisición, el precio de los bonos en el mercado secundario se acercó al precio de la oferta, reduciendo la demanda.

La aceptación relativamente baja de la oferta pública de adquisición, en comparación con los US $100 millones ofrecidos en un entorno difícil para otras IFNB mexicanas, refleja una fuerte confianza en la compañía por parte de la gran mayoría de sus tenedores de bonos que han optado por seguir invirtiendo.

“Nos complace que la gran mayoría de nuestros tenedores de bonos hayan decidido continuar con la tenencia de nuestras Notas Senior” dijo Guillermo Romo, Presidente del Consejo de Administración “Esto refleja la prudente administración de riesgos de la compañía, los fuertes niveles de capitalización, el acceso continuo a los mercados de capital para financiamiento y la perspectiva positiva de rentabilidad hacia el futuro.”

Como se anunció anteriormente, el pago de las Notas Senior por valor de US $12.883 millones se realizó el 30 de diciembre del 2022. Luego de las compras del mercado desde la emisión y la reciente oferta parcial, el vencimiento total pendiente de los bonos preferentes de 2025 se ha reducido de US 365.041 millones a US 352.158 millones, lo que sustenta los fundamentos sólidos y la prudente administración del riesgo de la compañía desde la emisión de sus bonos iniciales.