Hoteles City Express Anuncia Refinanciamiento de Tres Líneas de Crédito con Crédito Simple Sindicado por $3,827 Millones de Pesos y la Intención de Realizar un Aumento de Capital a Través de una Suscripción de Acciones

Ciudad de México, a 24 de junio de 2021 – Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. (“Hoteles City Express”) (BMV: HCITY), se complace en anunciar que en esta fecha se llevó a cabo la firma de un contrato de crédito por la cantidad de $3,827,000,000.00 (tres mil ochocientos veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.) con sus principales acreedores bancarios, con el fin de refinanciar su deuda.

El nuevo crédito vence en el 2026, tiene un plazo de gracia de 12 meses y devenga intereses a tasa variable, con términos y condiciones estándar para este tipo de operaciones. Esta operación no representa un aumento en la deuda de Hoteles City Express.

Este refinanciamiento mejora el perfil de vencimiento de la deuda y le permite a Hoteles City Express reforzar su estructura de capital para continuar operando con mayor flexibilidad durante el periodo de recuperación económica.

Asimismo, en relación con el esfuerzo de Hoteles City Express por fortalecer su balance, se someterá a la aprobación de los accionistas realizar un aumento de capital de hasta $1,300,000,000.00 (mil trescientos millones de pesos 00/100 M.N.) a través de una suscripción de acciones. El precio de suscripción de dicho aumento, el cual fue autorizado por el Consejo de Administración, será de $7.00 (siete pesos 00/100  M.N.) por acción para accionistas actuales, los cuales contarán con un derecho de preferencia en dicha suscripción. En virtud de lo anterior, se publicará la convocatoria correspondiente para llevar a cabo una Asamblea Ordinaria de Accionistas en los próximos días.

  “Agradecemos a nuestros acreedores bancarios e inversionistas por la confianza que han depositado en la Compañía. Los resultados obtenidos hasta este momento y la rápida recuperación del negocio son un reflejo de la solidez del portafolio y de la marca City Express. Con el refinanciamiento y fortalecimiento de nuestro balance, la Compañía podrá aprovechar las oportunidades que la recuperación del sector hotelero ofrece,” dijo Luis Barrios, Director General de Hoteles City Express.

Miranda Newswire – Comunicado de Prensa Descargar PDF 

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Finanzas Corporativas y Relación con Inversionistas
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Ana María Ybarra
Miranda IR
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Sobre Hoteles City Express

Hoteles City Express considera ser la cadena de hoteles de servicios limitados líder y con mayor crecimiento en México en términos de su número de hoteles, número de cuartos, presencia geográfica, participación de mercado e ingresos. Fundada en 2002, Hoteles City Express se especializa en ofrecer alojamiento cómodo y seguro, de alta calidad, y a precios accesibles, a través de una cadena de hoteles de servicios limitados orientados a los viajeros de negocios de origen nacional principalmente. Con 153 hoteles ubicados en México, Costa Rica, Colombia y Chile, Hoteles City Express opera cinco marcas distintas: City Express, City Express Plus, City Express Suites, City Express Junior y City Centro, con el fin de atender diferentes segmentos del mercado en el que se enfoca. En junio de 2013, Hoteles City Express completó su oferta pública inicial de acciones y comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “HCITY”, así mismo, el 8 de octubre de 2014 Hoteles City Express completó una oferta pública subsecuente de acciones con el objetivo de acelerar su crecimiento en nuevos hoteles en los próximos años.

En Hoteles City Express buscamos ser un catalizador de impactos económicos, sociales y ambientales positivos en cada una de las comunidades en donde operamos, incorporando innovación y desarrollo integral de las mismas a través de la creación de valor de largo plazo. Todos los hoteles de la Cadena se han construido para cumplir con estándares de certificación internacionales. En cuanto a nuestras iniciativas de Responsabilidad Social, Hoteles City Express se enfoca en proyectos de alto impacto que generan valor a la sociedad y aumentan el bienestar social y económico de las comunidades. Para esta razón, concentra sus esfuerzos en apoyar iniciativas relacionadas con emprendimiento y vinculación social que generan beneficios sostenibles y de largo plazo.

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