OMA coloca Certificados Bursátiles Verdes

Ciudad de México, México, 14 de abril de 2021.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa que el día de hoy colocó de manera exitosa Ps.3,500 millones en certificados bursátiles de largo plazo en el mercado mexicano a través de dos emisiones realizadas bajo la modalidad de vasos comunicantes y al amparo de un programa de colocación de certificados bursátiles de largo plazo actualmente vigente (“las Emisiones”). Una de las Emisiones fue emitida con la categoría de bono verde. Con esta transacción, OMA se convierte en el primer operador aeroportuario en colocar un bono verde en el mercado local mexicano y el único con un bono vigente en Latinoamérica, reafirmando el compromiso de OMA de reducir el impacto ambiental en la operación aeroportuaria.

Las Emisiones tuvieron una gran aceptación, con una participación de casi 40 inversionistas, entre los cuales destacan Afores, fondos de inversión y aseguradoras. La demanda entre ambos tramos fue de 4.3 veces.

Las Emisiones consisten en:

1. Certificados bursátiles verdes a 5 años (clave de pizarra: OMA21V) por Ps.1,000 millones a tasa variable TIIE 28 + 75 puntos base. El pago de intereses se efectuará cada 28 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 10 de abril de 2026.
2. Certificados bursátiles a 7 años (clave de pizarra: OMA21-2) por Ps.2,500 millones a una tasa fija anual de 7.83%. El pago de intereses se efectuará cada 182 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 7 de abril de 2028.

Ambas emisiones obtuvieron las calificaciones crediticias más altas en México de Baa1/Aaa.mx por Moody’s y AAA(mex) por Fitch en escala nacional.

La construcción del libro se llevó a cabo el día de hoy y la liquidación se realizará el 16 de abril de 2021. Los recursos obtenidos serán utilizados para realizar el día 19 de abril de 2021, la amortización anticipada total de los certificados bursátiles (clave de pizarra OMA14) emitidos por OMA en junio de 2014 por Ps.3,000 millones, así como para financiar los siguientes proyectos elegibles de acuerdo al Marco de Referencia, el cual está alineado con los Principios de los Bonos Verdes de ICMA (Green Bond Principles, GBP 2018), y que recibió una opinión favorable por parte de Sustainalytics US Inc.:

• Energía renovable: inversiones dedicadas a la generación de energía solar y bancos de baterías que utilizan energía solar.
• Eficiencia energética: inversiones en equipos de alta eficiencia que reducen el consumo de energía e inversiones en equipos de medición y optimización de energía.
• Otros proyectos para el Manejo Sostenible del Agua y Aguas Residuales y de Biodiversidad.

“La Emisión verde nos permitirá financiar inversiones sustentables destinadas principalmente a la implementación de paneles solares, así como a otros proyectos de eficiencia energética y gestión de agua”, dijo Ricardo Dueñas Espriu, Director General de OMA.

Este comunicado de prensa es para fines informativos y no constituye una oferta de venta, ni es una solicitud de oferta para comprar dichos instrumentos.