Ciudad de México, México, 31 de marzo de 2022.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa que el día de hoy completó la emisión de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad en el mercado mexicano por un total de Ps.4,000 millones (las “Emisiones”).
Las Emisiones consisten en:
- Certificados bursátiles a 5 años (clave de pizarra: OMA 22L) por Ps.1,700 millones a tasa variable TIIE 28 + 14 puntos base. El pago de intereses se efectuará cada 28 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 25 de marzo de 2027.
- Certificados bursátiles a 7 años (clave de pizarra: OMA 22-2L) por Ps.2,300 millones a una tasa fija anual de 9.35%. El pago de intereses se efectuará cada 182 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 22 de marzo de 2029.
Las Emisiones obtuvieron las calificaciones crediticias más altas en México de Baa1/Aaa.mx por Moody’s y AAA(mex) por Fitch en escala nacional.
Con los recursos netos obtenidos de las Emisiones, OMA ha pre-pagado el día de hoy, créditos de corto plazo por un monto principal agregado de Ps.2,700 millones con vencimientos en junio 2022, los cuales fueron contratados con Banco Nacional de México, HSBC México y Banco Santander México. El remanente de los recursos proveniente de las Emisiones será principalmente utilizado para fondear inversiones bajo el Programa Maestro de Desarrollo correspondiente al periodo 2021-2025.
Este comunicado de prensa es para fines informativos y no constituye una oferta de venta, ni es una solicitud de oferta para comprar dichos instrumentos.
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