Ciudad de México, México, 10 de marzo de 2023.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa que el día de hoy completó la emisión de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad en el mercado mexicano por un total de Ps.3,200 millones (las “Emisiones”).
Las Emisiones consisten en:
- Certificados bursátiles a 3.4 años (clave de pizarra: OMA 23L) por Ps.640 millones a tasa variable TIIE 28 + 22 puntos base. El pago de intereses se efectuará cada 28 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 24 de julio de 2026.
- Certificados bursátiles a 7 años (clave de pizarra: OMA 23-2L) por Ps.2,560 millones a una tasa fija anual de 10.26%. El pago de intereses se efectuará cada 182 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 1 de marzo de 2030.
Las Emisiones obtuvieron las calificaciones crediticias más altas en México de AAA.mx por Moody’s y AAA(mex) por Fitch en escala nacional.
Con los recursos netos obtenidos de las Emisiones, OMA realizará la amortización total de los certificados bursátiles identificados con la clave de pizarra OMA13 por Ps.1,500 millones, el prepago de Ps.1,200 millones de deuda bancaria de corto plazo y el remanente para usos corporativos generales, incluyendo para la realización de posibles inversiones.
Este comunicado de prensa es para fines informativos y no constituye una oferta de venta, ni es una solicitud de oferta para comprar dichos instrumentos.
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