OMA informa sobre presentación de modificación por parte de accionista en relación con su declaración sobre su participación en OMA

Ciudad de México, México, miércoles 23 de diciembre de 2020.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa que el día de ayer, 22 de diciembre de 2020, su accionista indirecto, Fintech Holdings Inc., y sus afiliadas (“Fintech”) presentaron la Modificación No.10 (la “Décima Modificación”) de la Forma 13D (Schedule 13D) ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (U.S. Securities And Exchange Commission o “SEC”) describiendo las posibles transacciones que están siendo consideradas en relación con su inversión en OMA.

Al 22 de diciembre de 2020, Fintech es propietario de las Acciones Serie B, de los American Depositary Receipts y de las Acciones Serie BB (que se convierten en Acciones Serie B si se transmiten a un tercero) (las “Acciones Serie B”) que representan aproximadamente el 14.7% del total del capital social en circulación de OMA.

Como fue informado por Fintech, éste ha considerado de tiempo en tiempo lanzar una oferta pública de adquisición en México o a nivel global, para adquirir una participación adicional de las Acciones Serie B de OMA, sin exceder una participación del 40% de las acciones en circulación de OMA. En relación con la consideración de tal oferta, Fintech informó haber evaluado posibles alternativas de estructuras financieras, legales y regulatorias disponibles para ésta y haber participado en discusiones indagatorias con respecto a dichas posibilidades con potenciales proveedores de financiamiento, intermediarios y autoridades regulatorias en Estados Unidos y México, entre otros.

El día de ayer Fintech presentó la Décima Modificación revelando que ha reanudado su evaluación de las posibilidades alternas para las estructuras financieras, legales y regulatorias potencialmente disponibles para la oferta antes mencionada, y su consideración del monto y el precio de tal oferta, pero no ha determinado si continuará, y ha manifestado que no hay garantía alguna de que Fintech continúe, con oferta alguna. Si Fintech procediera con la realización de dicha oferta, actualmente esperaría que la misma sea por al menos 19,505,578 Acciones Serie B (o el 5% de las acciones en circulación de OMA) y hasta 97,527,889 Acciones Serie B (o el 25% de las acciones en circulación de OMA) por un precio de compra de hasta Ps.137 por Acción Serie B (o el precio correspondiente en dólares estadounidenses por American Depositary Share que representa una Acción Serie B, sobre el tipo de cambio aplicable para el dólar estadounidense/peso mexicano al día de la liquidación). Fintech ha manifestado que el monto de la oferta y el precio de compra antes mencionados y la voluntad de las Personas que Reportan en términos de la Décima Modificación para proceder con la oferta están sujetos a cambios con base en las condiciones del mercado, la obtención de financiamiento, la obtención de las autorizaciones regulatorias en Estados Unidos y México, la obtención de la aprobación previa por parte del Consejo de Administración de OMA y otros factores, y ha indicado que no puede haber ninguna garantía de que proceda con oferta alguna. A la fecha de presentación de la Décima Modificación, estos planes continúan siendo preliminares y están sujetos a cambios y Fintech aún no ha decidido continuar y no ha iniciado ninguna oferta de adquisición.  Fintech informó que no espera estar en condiciones de lanzar una oferta antes de la última semana de enero de 2021. Fintech prevé que procurará finalizar con compromisos de financiamiento en los primeros diez días hábiles de cualquier oferta y, si es capaz de obtener compromisos de financiamiento satisfactorios, Fintech divulgaría los términos de dichos compromisos en la medida requerida por la legislación aplicable, cualesquier condiciones de financiamiento serían entonces cumplidas y Fintech mantendría la oferta abierta a las aceptaciones durante el tiempo previsto por la legislación aplicable.

Este comunicado se emite sólo con fines informativos y no constituye una oferta de adquisición o una solicitud de una oferta para vender Acciones de la Serie B.