Ciudad de México, 12 de enero de 2023 – Terrafina (“TERRA”) (BMV: TERRA13), fideicomiso de inversión líder en bienes raíces industriales (“FIBRA”), asesorado externamente por PGIM Real Estate y dedicado a adquirir, desarrollar, rentar y administrar propiedades inmobiliarias industriales en México, anunció el día de hoy la firma de un nuevo vehículo paralelo(sidecar) con un fondo de pensiones internacional que tiene una relación de largo plazo con PGIM Real Estate. El sidecar se enfocará en la adquisición, desarrollo, arrendamiento y administración de activos industriales ubicados en mercados estratégicos. El capital inicial comprometido será de US$200 millones. En conjunto, se podría aportar entre US$450 y U$500 millones en nuevas inversiones, sin diluir a los inversionistas y en línea con la guía de apalancamiento de Terrafina.
Este anuncio se presenta mientras Terrafina completa su plan de crecimiento a tres años antes de lo previsto, habiendo destinado de forma exitosa una inversión total superior a su guía inicial al cierre de 2022. El sidecar representará un hito clave para el crecimiento de Terrafina, aprovechando los fundamentales sólidos del sector que han sido alimentados por el impulso del nearshoring en México.
El cambio hacia una dinámica comercial más regionalizada ha llevado a muchas empresas a acelerar sus estrategias de nearshoring, beneficiando a México con una demanda de bienes raíces industriales creciente. Terrafina está bien posicionada para aprovechar estas oportunidades dada su exposición a los mercados fronterizos en el norte del país, así como su experiencia en ofrecer soluciones a los inquilinos de la cadena de proveduría de importación y exportación en México. Como resultado, y a través de este vehículo, Terrafina podrá seguir creciendo para atender a industrias clave. Entre ellas se encuentra la de vehículos eléctricos (EVs), comercio electrónico, electrónica, sector salud y manufactura para exportación integrando tecnologías de punta, entre otras.
Bajo esta estructura, los recursos se destinarán tanto a la adquisición de propiedades Clase-A, como a actividades de desarrollo durante un plazo de inversión de dos a tres años.
Los principales méritos de esta transacción son que:
- Proporciona a Terrafina recursos para capturar las oportunidades del entorno actual, al mismo tiempo que mejora significativamente la trayectoria de crecimiento de la Compañía.
- Detona el crecimiento incremental de los ingresos, NOI y AFFO de Terrafina, sin diluir a los actuales tenedores de CBFIs.
- Otorga a Terrafina derechos preferenciales de salida.
- Permite el autofinanciamiento de la ejecución de los derechos de salida, alineada con la estrategia de crecimiento y no dilución.
Alberto Chretin, Director General de Terrafina, comentó: “Esta asociación representa una oportunidad para reforzar aún más la posición de Terrafina como un jugador clave en la consolidación de bienes raíces industriales. También es una gran alternativa para aprovechar las tendencias actuales de nearshoring sin diluir a nuestros actuales tenedores. Asímismo, el sidecar proporcionará recursos adicionales para crecer en mercados e industrias clave, mientras mantenemos una estructura de capital sana y disciplinada. Quisiera agradecerle a PGIM Real Estate su contribución clave en nuestro modelo de negocios y esta nueva asociación. Gracias a su experiencia, relaciones y trayectoria en el mercado inmobiliario global, fue posible esta originación. Esto pondrá sobre la mesa una alternativa alineada con la visión y aceleración de nuestro crecimiento en mercados estratégicos”.
Terrafina (Alberto Chretin, Presidente y Director de Terrafina) y PGIM Real Estate (Enrique Lavín, Managing Director and Head of Mexico and Deputy Head of Latin America for PGIM Real Estate) participarán en una videoconferencia para discutir a mayor detalle la estrategia del JV con el mercado:
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Detalles Videoconferencia
Viernes 13 de enero de 2023
11:00am CT / 12:00pm ET
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