Ciudad de México, 22 de enero de 2026 — Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*) “Alsea”, operador líder de establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías y Restaurantes de Servicio Completo en América Latina y Europa, informa que el día de ayer concluyó exitosamente el prepago total de la deuda en instrumentos denominados Senior Unsecured Notes en dólares (USD 500 millones) y en euros (EUR 300 millones).
La amortización se realizó mediante la formalización de nuevas líneas de financiamiento bancario ligadas a la sostenibilidad. En México, a través de un club deal por un monto de MXN 10,500 millones, con un plazo bullet de 5 años y una tasa variable de TIIE + 145 puntos base; y en Europa, mediante un crédito sindicado por hasta EUR 550 millones, con un plazo amortizable de 5 años y una tasa variable de Euribor + 210 puntos base.
Esta operación forma parte de la estrategia financiera de la Compañía, orientada a fortalecer su estructura de capital, extender su perfil de vencimientos, alinear sus flujos de caja, mitigar la exposición a riesgos cambiarios y reducir su costo financiero.
Algunos de los beneficios que se obtendrán de esta reestructura financiera son:
- Mejora en el servicio de la deuda, con una disminución anual estimada en el monto de intereses pagados por aproximadamente USD 25 millones para 2026; lo que optimiza el uso de recursos y apoya la estrategia sostenible de la Compañía.
- Extensión de la vida promedio de la deuda financiera a más de 4 años, otorgando mayor flexibilidad en el perfil de vencimientos.
- La vinculación de ambos financiamientos a objetivos de sostenibilidad, lo que refuerza el compromiso de Alsea con los criterios ESG en su operación global.
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