TRAXIÓN ANUNCIA EXITOSO DEBUT EN EL MERCADO LOCAL DE DEUDA CON UNA EMISIÓN POR 2,500 MILLONES DE PESOS

Ciudad de México, 10 de septiembre de 2020 – Grupo TRAXIÓN, S.A.B. de C.V. (“Traxión” o la “Compañía”) (BMV: TRAXION), empresa líder en la industria del autotransporte y logística en México, anuncia que el día de hoy llevó a cabo exitosamente una emisión de certificados bursátiles quirografarios por 2,500 millones de pesos, a un plazo de 7 años, y con un cupón a tasa fija de 8.98%. La emisión se realizó al amparo de un programa por 10,000 millones de pesos autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuenta con calificación AA- por HR Ratings y Verum, así como A por Fitch Ratings.

TRAXIÓN utilizará los recursos principalmente para:

• Sustituir pasivos;
• Extender el perfil de vencimiento de su deuda;
• Mejorar el flujo de efectivo, y
• Optimizar el costo de financiamiento.

La emisión estuvo sobre suscrita, y los bonos se listaron en Bolsa Institucional de Valores. Esta transacción no modificará las razones de apalancamiento de TRAXION.
“Esta es la primera transacción de deuda pública de TRAXIÓN y representa un hito más en la historia de la compañía. Con esta emisión, nuestro perfil de endeudamiento mejora considerablemente y el balance se fortalece aún más. Sin duda se trata de un acontecimiento que refleja la confianza del mercado en la compañía y en su modelo de creación de valor sostenible en el largo plazo”. – comentó Aby Lijtszain, Presidente Ejecutivo y Cofundador de TRAXIÓN.

Miranda Newswire – Comunicado de Prensa Descargar PDF

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Sobre Traxión

TRAXIÓN es la empresa líder de transporte y logística en México. Ofrece soluciones integrales a través del portafolio de servicios más amplio y diverso del país. La plataforma de TRAXIÓN opera dos segmentos de negocio: transporte de carga y servicios logísticos, y transporte escolar y de personal. La Compañía cuenta con 7 marcas reconocidas por su liderazgo en los diferentes nichos de negocio en los que participa. TRAXIÓN se estableció en 2011 y cerró el 2T20 con una flota promedio de 8,206 unidades motrices, 455,735 metros cuadrados de espacio de almacén logístico 3PL, presencia nacional, una cartera de más de 1,000 clientes, y más de 15,000 colaboradores. Entre las ventajas competitivas más importantes de TRAXIÓN destacan: un equipo administrativo experimentado y comprometido, único consolidador en un sector altamente fragmentado, única empresa institucional dentro de una industria dominada por empresas familiares, portafolio de servicios premium diversificado, relaciones de largo plazo con clientes y proveedores, y visión anticipada de mercado. Transporte de Carga y Servicios Logísticos – El segmento de transporte de carga y servicios logísticos provee soluciones integrales de carga y logística a lo largo de la cadena productiva. Entre los servicios que presta la Compañía destacan: carga dedicada, carga consolidada (LTL), carga intermodal, carga refrigerada, carga internacional y cruces fronterizos, manejo de almacenes, soluciones logísticas de última milla, transporte de petroquímicos, mudanza, transporte especializado, paquetería y mensajería. Operamos una plataforma de 6 marcas de alto reconocimiento como Transportadora EGOBA, Muebles y Mudanzas MYM, Grupo SID, Auto Express Frontera Norte, Autotransportes El Bisonte, y Redpack. TRAXIÓN cuenta con una de las flotas más modernas, diversas y flexibles de la industria, con una edad promedio de 4.5 años, compuesta por un promedio de 2,131 unidades motrices, y 618 unidades de la flota de última milla, al cierre del 2T20. Transporte Escolar y de Personal – El segmento de transporte escolar y de personal provee servicios de transporte de personal a corporativos, parques industriales y hoteles, así como transporte de estudiantes a escuelas y universidades, y servicios de turismo a grupos. A través de su subsidiaria LIPU, TRAXIÓN opera una plataforma centralizada bajo contratos dedicados o servicio spot y las flota más grande y moderna de México compuesta por un promedio de 5,457 unidades motrices al cierre del 2T20.