UNIFIN FINANCIERA INFORMA SOBRE OFERTA DE VALORES DE DEUDA EN FORMA DE BONOS (SENIOR NOTES) POR EUA$400 MILLONES

Ciudad de México, México, 25 de enero de 2021. UNIFIN Financiera, S.A.B. de C.V. (BMV: UNIFINA) (“Unifin” o la “Compañía”), informa que el día de hoy llevó a cabo la determinación del precio (pricing) de una oferta de valores de deuda en la forma de notas senior (Senior Notes) que realizará en los Estados Unidos de América y otros mercados extranjeros de conformidad con la Regla 144A (Rule 144A) y la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act of 1933) (las “Notas”) y la normatividad aplicable en los países en que dicha oferta se realice (la “Oferta en el Extranjero”), por la cantidad de EUA$400,000,000.00 (cuatrocientos millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), con una tasa de interés anual de 9.875%. La Oferta en el Extranjero tuvo una sobredemanda en el libro de 3.4 veces, fundamentada en la solidez financiera de la Compañía y su perspectiva de crecimiento.

La fecha de emisión, colocación y liquidación de las Notas será el 28 de enero de 2021. Las Notas tienen como fecha de vencimiento el 28 de enero de 2029.

La Compañía utilizará los recursos derivados de la Oferta en el Extranjero para el pago de pasivos y el remanente, para fines corporativos en general.

Con el resultado de la oferta, UNIFIN fortalece su posición financiera, la estructura de su balance general y afianza su compromiso para seguir desarrollando el mercado PYME mexicano.

Miranda Newswire – Comunicado de Prensa Descargar PDF

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Acerca de la Compañía

UNIFIN es la empresa líder que opera en forma independiente en el sector de arrendamiento operativo en México, como empresa no-bancaria de servicios financieros. Las principales líneas de negocio de UNIFIN son: arrendamiento operativo, factoraje y crédito automotriz y otros créditos. A través de su principal línea de negocio, el arrendamiento operativo UNIFIN otorga arrendamientos de todo tipo de maquinaria y equipo, vehículos de transporte (incluyendo automóviles, camiones, helicópteros, aviones y embarcaciones) y otros activos de diversas industrias. UNIFIN, a través de su negocio de factoraje, proporciona de sus clientes soluciones financieras y de liquidez, adquiriendo o descontando cuentas por cobrar a sus clientes o, en su caso, de los proveedores de sus clientes. La línea de crédito automotriz de UNIFIN está dedicada principalmente al otorgamiento de créditos para la adquisición de vehículos nuevos o usados.