Ciudad de México, México, 25 de junio de 2025.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa que el día de hoy colocó certificados bursátiles de largo plazo por un total de Ps.2,750 millones, en el mercado mexicano (las “Emisiones”).
Las Emisiones fueron respaldadas por la participación de Afores, fondos de inversión, entidades gubernamentales y aseguradoras. La demanda entre ambos tramos fue de 4.3 veces.
Las Emisiones consisten en:
- Certificados bursátiles a 3 años (clave de pizarra: OMA 25) por un monto total de Ps.820 millones a tasa variable de TIIE de Fondeo más 45 puntos base. El pago de intereses se efectuará cada 28 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 23 de junio de 2028.
- Certificados bursátiles a 7 años (clave pizarra: OMA 25-2) por un monto total de Ps.1,930 millones a tasa fija de 9.34%. El pago de intereses se efectuará cada 182 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 18 de junio de 2032.
Las Emisiones obtuvieron las calificaciones crediticias más altas en México de AAA(mex) por Fitch y AAA.mx por Moody’s Local, ambas en escala nacional y con perspectiva estable.
La construcción del libro se llevó a cabo el día de hoy y la liquidación se realizará el 27 de junio de 2025. Los recursos netos obtenidos de las emisiones serán utilizados para el pago total de deuda vigente de corto plazo por un monto agregado de Ps.600 millones y el remanente para fondear inversiones bajo el Programa Maestro de Desarrollo para cada uno de los trece aeropuertos de OMA correspondiente al periodo 2021-2025, así como para usos corporativos generales, incluyendo para capital de trabajo.
Este comunicado de prensa es para fines informativos y no constituye una oferta de venta, ni es una solicitud de oferta para comprar dichos instrumentos.
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Acerca de OMA
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor conocido como OMA, opera y administra 13 aeropuertos internacionales dentro de nueve estados en la región centro y norte de México, localizados en las ciudades de: Monterrey, el tercer más grande centro metropolitano en México; Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, importantes destinos turísticos; así como en otros nueve centros regionales y ciudades fronterizas. También administra el Hotel NH Collection dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México y el Hotel Hilton Garden Inn en el Aeropuerto de Monterrey. OMA emplea a más de 1,200 personas para ofrecer a pasajeros y clientes, servicios aeroportuarios y comerciales de excelencia en sus instalaciones. OMA está listada en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave OMA y en el NASDAQ Global Select Market bajo la clave OMAB. Desde diciembre de 2022 forma parte de la red de VINCI Airports, principal operador privado de aeropuertos en el mundo. Para mayor información síguenos en:
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