OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. INFORMA ACTUALIZACIONES SOBRE NOTAS SENIOR AL 8.250% CON VENCIMIENTO EN 2025

Guadalajara, Jalisco, 13 de agosto de 2024– OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. (“Mega” o la “Compañía”), informa que, al realizar una revisión estratégica de su estructura de capital, la Compañía está en proceso de dialogar con sus acreedores para llegar a un acuerdo sobre una posible recapitalización.

En relación con cualquier recapitalización de este tipo, y si bien la Compañía cuenta con la capacidad de pagar sus deudas a medida que estas vencen, la Compañía estima que es en el interés de todas las partes involucradas diferir los pagos de intereses sobre ciertas obligaciones de deuda pendientes, incluido el pago del cupón con vencimiento el 12 de agosto de 2024 con respecto a las Notas Senior 8.250% con vencimiento en 2025 (las “Notas”). El impago del cupón de las Notas no constituye un evento de incumplimiento a menos que permanezca pendiente por un período de 30 (treinta) días. La Compañía mantiene su compromiso de cumplir con todas sus obligaciones y estima pronto proporcionará más actualizaciones sobre sus planes de recapitalización.

Para ayudar en su proceso de recapitalización, la Compañía ha contratado a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y a Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, S.C., como asesores legales, y a Houlihan Lokey. y a Blink Capital Solutions, como asesores financieros. La revisión de la estructura de capital de Mega se ha centrado en el balance general de la Compañía y no pretende impactar las operaciones comerciales ni a los empleados de la Compañía.

Las Notas no se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) en México, ni en registro alguno en los Estados Unidos de América, ni en ningún otro lado. Las Notas no pueden ser ofrecidas o vendidas (i) en México sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”) de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores y las regulaciones aplicables y el debido registro de las Notas en el RNV mantenido por la CNBV; o (ii) en los Estados Unidos de América sin registro bajo la legislación aplicable o una exención de registro de la misma.

Este comunicado es sólo para fines informativos en términos del Artículo 50 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores y no constituye una oferta de suscripción o venta ni una solicitud para suscribir o vender las Notas.

DECLARACIONES A FUTURO

Este evento relevante puede contener ciertas “declaraciones a futuro” y estimaciones que se basan en las expectativas actuales de la administración de la Compañía y ciertas asunciones respecto a su negocio, la economía, acciones de los reguladores y otras condiciones futuras. Siendo que las “declaraciones a futuro” y estimaciones se refieren al futuro, están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias, que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera del control de la Compañía. Por lo tanto, no se debe de apoyar en las “declaraciones a futuro”. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son claramente de naturaleza histórica son declaraciones a futuro y las palabras “estimar”, “anticipar”, “proyectar”, “presupuestar”, “objetivo”, “pretender” y expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se basan en información actualmente disponible a la Compañía a esta fecha. La Compañía no tiene ninguna obligación (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.